ABB、GEインダストリアルソリューションズを買収、エレクトリフィケーション事業でのリーダーシップを確立

2017-09-27 - スイス、チューリッヒ発 -

- 当買収により、エレクトリフィケーション事業第2位の地位を固める
- GEの非中核事業がABB内で大きな価値創造の可能性を持つ
- お客さまとの濃密な関係、強大な設置基盤、広範にわたる販売ネットワークで
 ABBの北米市場へのアクセスを拡大
- GEブランドの長期的使用は合意済み
- 買収価格は26億ドル
- 年間約2億ドルのコストの相乗効果を見込む
- ABBとGEは長期かつ戦略的なABB製品の供給関係を構築
- オペレーショナルEPSは初年度から増加
- 2018年上半期に買収完了見込み

ABBは本日、GE社の世界的なエレクトリフィケーションソリューション事業である、GEインダストリアルソリューションズの買収を発表しました。GEインダストリアルソリューションズは、世界100か国以上でお客さまと緊密な関係を持ち、ABBの最大の市場である北アメリカで特に強大な設置基盤を有しています。GEインダストリアルソリューションズはジョージア州アトランタを本拠とし、世界各地に13,500人の従業員を擁しています。

2016年の同社の収益は約27億ドル、オペレーショナルEBITDAマージンは約8パーセント、オペレーショナルEBITAマージンは約6パーセントでした。

ABBはGEインダストリアルソリューションズを26億ドルで買収し、同買収は初年度から業績に寄与する見込みです。ABBは、5年目には年間2億ドルのコスト面での相乗効果を見込んでおり、競合との重要な差別化要因となる見込みです。

ABBとGEは、当取引の一部として、また、全体的な価値創造を旨として、GEインダストリアルソリューション製品、およびABB製品について、長期的かつ戦略的な供給関係を構築することで合意しています。

「GEインダストリアルソリューションズが加わることで、世界的にエレクトリフィケーション事業で第2位の地位を確実なものとし、魅力的な北アメリカ市場へのアクセスを拡大します」 ABBのCEO、ウルリッヒ・シュピースホーファーはこう述べています。 「GEとの長期的かつ戦略的な供給関係の構築により、この取引は私たちの株主の皆さまにとって大きな価値を創造するものとなります」

「GE インダストリアルソリューションズのチームとともに作り上げた計画を、規律を持って実行し、当事業をグローバルABBファミリーの一員として、業界平均に並ぶ利益水準に引き上げます。ABBはアクティブポートフォリオマネジメントの次のステップへと踏み出し、ネクストレベル戦略に沿って、主に北米市場で競争力を強化し、サイクルの早い事業でのリスク低減をはかることで事業の重心をシフトし続けます」 と、彼は続けます。

「この組み合わせは2つの世界的事業を統合するものであり、電気的保護や配電の幅広い分野で互いに補完します」と、GEのCEO、ジョン・フラナリーは述べています。「ABBは私たちの社員、専門知識、そして我々が深みと経験を持つ分野での経営能力を高く評価してくれています。GEもまた、ABBとの戦略的供給の関係を結び、両社が協働することによって恩恵を得ることができます」

GEインダストリアルソリューションズは、ABBのエレクトリフィケーション・プロダクト(EP) ディビジョンに統合され、結果的に世界的にも稀有なポートフォリオを構築し、非常に広範なオファリングを北米および世界中のお客さまに提供します。お客さまは、ABBの革新的技術、そしてABB AbilityTM のデジタルオファリングと、GEインダストリアルソリューションズの補完的ソリューション、市場へのアクセスの恩恵を受けることとなります。 当買収には、GEのブランドの長期的な利用が含まれています。ABBはGEインダストリアルソリューションズの経営陣に引き続き参画してもらい、彼らの経験豊富な営業チームを基盤としてビジネスを構築します。買収完了直後は、当取引はEPのオペレーショナルEBITAマージンを一時的に低下させますが、ABBは、2020年中に、EPの目標とするマージン幅である15-19パーセントに回復させる予定です。

ABBのEPディビジョンのプレジデント、タラック・メタは、このように述べています。「この買収は私たちを、世界的な、そして北米のエレクトリフィケーションにおける最適なパートナーという地位へと押し上げるものです。私たちは GEインダストリアルソリューションズとABBのお客さま、そしてチャネルパートナーの皆さまとともに、私たちのディビジョンにとって大変魅力的な中核市場で新しい事業機会を創るべく働くのを今から楽しみにしています。両社のシナジーを創り出し、2020年中に統合したビジネスを目標とするマージン幅へ回復させるための明確な統合プランを策定しています」

ABBの EPディビジョンは、チャネルパートナーやエンドユーザーのお客さまのグローバルネットワークを通じて、世界中のお客さまに、150万の製品を日々お届けしています。EPディビジョンは、変電所から家庭のコンセントに至るまでより安定的でスマートな電力が供給されるよう、低圧、高圧製品およびソリューションの包括的ポートフォリオを供給しています。

この取引が成立したことにより、ABBは、以前発表しておりました自社株式買戻しプログラムを保留といたします。

当取引は、規制当局の認可および慣習的な買収条件を満たした 後、2018年上半期に完了する見込みです。Credit Suisse とDyal Co. がABBの財務顧問として、 Davis Polk & Wardwellが法律顧問として当案件にかかわりました。


GEインダストリアルソリューションズについて

トーマスエジソンが世界初のサーキットブレーカーの特許を取得した時代から、GEインダストリアルソリューションズはエレクトリフィケーションの未来を変革し続けてきました。当社はスマート分野、過酷な環境に耐える機器、お客さまのニーズにあわせ、システムとして納入する機器、系統受電からユースポイントに至るまでの制御など、デジタルと産業が交差するところでエレクトリカルソリューションをデザインしています。日々、お客さまと協働し、エネルギーに関する難題を解決し、産業を、世界的なデジタル・インダストリアル・カンパニーにしかできない発想で、産業を見つめ直し続けています。 http://www.geindustrial.com

GE (NYSE: GE) は「デジタル・インダストリアル・カンパニー」です。ネットワーク化され、レスポンスと予知能力に優れた、ソフトウェア融合型の産業機器とソリューションによって各産業の新たな時代を切り拓きます。GEは全組織で知識と経験を共有する取り組み「GE Store」を通じて、テクノロジーのみならずマーケットや仕組み、インテリジェンスを地域や事業部門を超えて活用することで、さらなるイノベーションを推進します。すぐれた技術、サービス、人材とグローバルな事業規模を携え、産業の未来を拓くリーダーとして、GEはお客さまによりよい成果をお届けします。 www.ge.com

ABBについて

ABB(ABBN:SIX Swiss EX)は、電力、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーショ ン、インダストリアル・オートメーションおよびパワーグリッドの各分野で、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。130 年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABB は産業のデジタル化の未来を描き、エネルギーおよび第四次産業革命を推し進めています。ABB は世界100か国以上に約136,000 人の従業員を擁しています。 www.abb.com

ABBは2010年以来、米国に110億ドル以上を投資し、米国全土で約2万人を雇用し、60か所以上の研究開発/製造拠点を展開しています。


将来の見通しに関する注意事項

本プレスリリースは、ABBのGEインダストリアルソリューションズ買収に関連する「将来の見通しに関する記述」に該当する情報が記載されています。 これらの将来予想に関する記述は「計画する」、「思われる」、「期待する」、「考えられる」、「予測する」、或いは類似の表現によって特定されます。 このような将来の見通しに関する記述は、現時点での予測に基づくものであり、リスクや不確実性が存在します。リスクや不確実性には、これらが遅延、方向変換、または変更される要因が含まれ、現時点での予測と顕著に異なる結果となることがあり得ます。将来の見通しに対する記述はそれが保証されるものではありません。 他のリスクとしては、当買収が完了するという保証はありません。また、完了したとしても予測された買収のベネフィットが実現されない場合もあります。当プレスリリース上の将来の見通しに関する記述は、ABBのビジネスに影響を及ぼす不確定要因、特にABBの2016年度アニュアルレポート、Form 20-F の注意すべき要因に関する議論に定義されている事項とともに評価されるべきです。今後、新しい情報や将来の出来事等があった場合であっても、当社は、「将来の見通しに関する記述」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

本件に関するお問い合わせ先:

ABB 株式会社

広報 ・ 渉外
又吉/村山

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